Nel mese di maggio, i mercati azionari globali hanno registrato un forte slancio, trainati principalmente dai settori tecnologico e dell’intelligenza artificiale. L’andamento ha evidenziato una crescente selettività settoriale e una marcata divergenza geografica, con alcune economie asiatiche in netta evidenza. La tecnologia e l’innovazione si sono confermate al centro dell’attenzione degli investitori, mentre settori tradizionalmente difensivi, come l’healthcare e il biotech, hanno mostrato segnali di debolezza. Il comparto obbligazionario ha continuato a soffrire per l’inerzia delle politiche monetarie restrittive, sebbene alcune nicchie come i convertibili abbiano offerto spunti positivi. Sul mercato valutario sono emerse tensioni, con flussi divergenti tra valute sviluppate ed emergenti. In questo scenario, l’adozione di strategie flessibili e una selezione attiva restano strumenti chiave per navigare la transizione dei mercati.

Analisi condotte su rendimenti mensili dal 30/06/2020 al 31/05/2025. Bull Outliers Indici FFI (FIDA Fund index) rappresentativi di categorie che hanno realizzato rendimenti mensili eccezionalmente positivi: Az Regno Unito Mid e Small Bear Outliers Nell’ultimo mese non sono stati individuati Indici FFI (FIDA Fund index) che abbiano realizzato rendimenti eccezionalmente negativi.

In the context of modern financial advisory, model portfolios represent the synthesis between industrial efficiency and personalization. Born from the need to combine regulatory rigor (MiFID II), strategic consistency, and operational scalability, they integrate advanced quantitative methodologies with ESG criteria and sophisticated technological tools. Used by banks, asset management companies, family offices, and independent advisors, they serve as a strategic infrastructure for allocation and compliance, transforming market complexity into personalized, trackable, and adaptable solutions.