La politica d'investimento e' principalmente o prevalentemente orientata verso strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, in euro o valuta estera, entro il limite massimo del 90% del patrimonio del Comparto; e' prevista una componente obbligazionaria (mediamente pari al 25%). La duration del portafoglio e' compresa tra 4 e 8 anni. Per la componente obbligazionaria, l'investimento e' circoscritto ad emittenti sovrani o altri emittenti con elevato merito creditizio con rating non inferiore a BBB- secondo la classificazione Standard & Poor's ovvero a rating equivalenti assegnati da primarie agenzie indipendenti; per la componente azionaria, emittenti a capitalizzazione medio alta con diversificazione in tutti i settori industriali.
| Analisi al 31/03/2025 | Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 2,46% | 5,44% | 19,27% | 53,71% |
| Analisi al 31/03/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,84% | 8,74% | 8,84% |
| Volatilità negativa | 3,81% | 5,68% | 4,87% |
| Sharpe | 0,35 | 0,42 | 0,87 |
| Sortino | 0,53 | 0,65 | 1,58 |
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