La politica d'investimento e' principalmente o prevalentemente orientata verso strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, in euro o valuta estera, entro il limite massimo del 90% del patrimonio del Comparto; e' prevista una componente obbligazionaria (mediamente pari al 25%). La duration del portafoglio e' compresa tra 4 e 8 anni. Per la componente obbligazionaria, l'investimento e' circoscritto ad emittenti sovrani o altri emittenti con elevato merito creditizio con rating non inferiore a BBB- secondo la classificazione Standard & Poor's ovvero a rating equivalenti assegnati da primarie agenzie indipendenti; per la componente azionaria, emittenti a capitalizzazione medio alta con diversificazione in tutti i settori industriali.
| Analisi al 30/06/2025 | Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 5,86% | 8,64% | 30,82% | 42,71% |
| Analisi al 30/06/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,32% | 8,36% | 8,55% |
| Volatilità negativa | 3,37% | 5,04% | 4,88% |
| Sharpe | 0,87 | 0,78 | 0,71 |
| Sortino | 1,62 | 1,29 | 1,24 |
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